Gestión de Cartera: Administra múltiples empresas desde un solo lugar
¿Qué es la Gestión de Cartera en Nompli?
La función de Cartera está diseñada específicamente para usuarios que necesitan manejar más de una entidad fiscal sin complicaciones. Ya seas un contador que gestiona una base de clientes o un emprendedor con múltiples unidades de negocio, la Cartera te permite centralizar tu operación en un solo acceso.
Con esta herramienta, puedes mantener la contabilidad, las facturas y los reportes de cada empresa totalmente aislados, garantizando que la información no se mezcle, pero manteniendo la agilidad de saltar de una a otra con un solo clic.
Beneficios de centralizar tu administración
Administrar múltiples empresas suele implicar cerrar y abrir sesiones constantemente o usar diferentes navegadores. Con la Cartera de Nompli, eliminas esa fricción:
Aislamiento de datos: Cada empresa tiene su propio almacenamiento de facturas, configuración de impuestos y reportes fiscales.
Visibilidad total: Obtén un panorama claro de cuáles empresas tienen pendientes u obligaciones próximas desde un panel centralizado.
Eficiencia operativa: Reduce el tiempo administrativo al estandarizar tus procesos de revisión en una sola interfaz profesional.
Cómo acceder y navegar entre empresas
Una vez que tienes configurada tu Cartera, moverte entre tus diferentes perfiles es muy sencillo:
Ubica el selector de empresa: En la parte superior de tu panel principal, verás el nombre de la empresa activa actualmente.
Despliega el menú: Haz clic sobre el nombre para ver el listado completo de las organizaciones que tienes vinculadas a tu cuenta.
Cambia de contexto: Selecciona la empresa a la que deseas ingresar. Nompli cargará instantáneamente los datos, el calendario fiscal y las recomendaciones de Nomi IA específicas para esa entidad.
Seguridad y organización
Es importante recordar que, aunque tú puedas ver todas las empresas desde tu Cartera, la información legal y fiscal de cada una se maneja de forma independiente. Esto significa que al generar un reporte fiscal o consultar a Nomi IA, las respuestas y cálculos se basarán exclusivamente en el contexto real del negocio seleccionado en ese momento.
Si necesitas agregar una nueva empresa a tu Cartera, puedes hacerlo desde la configuración de tu cuenta, asegurándote de tener a la mano los datos fiscales correspondientes para que nuestro copiloto pueda comenzar a organizar la información de inmediato.