Flujo mensual de trabajo para contadores en Nompli
Organiza el trabajo mensual de tu cartera contable
Usa Nompli para centralizar la información fiscal de tus clientes, revisar quién necesita atención y preparar reportes para tus declaraciones. En lugar de comenzar desde cero al cierre del mes, puedes revisar la información durante el período, detectar datos pendientes y organizar el trabajo de cada empresa desde un panel central.
La Plataforma de cumplimiento fiscal reúne facturas, gastos, cálculos, alertas y reportes de cada cliente. Así puedes priorizar las obligaciones próximas a vencer y dedicar menos tiempo a reunir archivos manualmente. Este flujo sirve como guía general.
Antes de empezar
Necesitas autorización para acceder a las cuentas de tus clientes. Antes de revisar o preparar reportes, confirma también que las empresas y sus obligaciones fiscales estén configuradas en Nompli.
Si trabajas con un equipo, puedes invitar a sus integrantes y a tus clientes para que colaboren en la carga de comprobantes. Con los accesos adecuados, tendrás la información de la cartera en un mismo lugar.
Prepara tu cartera y revisa cada cliente
Organiza primero las cuentas que vas a supervisar. Puedes crear o importar las empresas de tus clientes, centralizar el acceso y conectar las herramientas disponibles para tu operación.
Crea cada empresa en tu panel o impórtala si esa opción está disponible. Revisa que sus obligaciones fiscales estén configuradas.
Asigna accesos a las personas que colaboran en la gestión. Tus clientes pueden subir sus comprobantes directamente.
Conecta las herramientas que uses y que estén disponibles en Nompli para ayudar a centralizar la información y reducir la captura repetida de datos.
Selecciona el nombre de la empresa actual o tu perfil en la parte superior de la plataforma. Elige Cambiar de cuenta o selecciona una empresa vinculada para consultar sus facturas y reportes sin cerrar sesión.
Prepara los reportes y las declaraciones
Una revisión semanal te ayuda a encontrar información incompleta antes del cierre. Los cálculos en tiempo real y las alertas pueden señalar facturas faltantes o discrepancias para que las revises con anticipación.
Entra a cada cuenta al menos una vez por semana. Comprueba que los gastos estén categorizados y que las facturas y demás comprobantes necesarios estén disponibles.
Revisa los cálculos disponibles para los ingresos y gastos registrados, junto con las alertas de cumplimiento. Atiende los avisos sobre documentos faltantes o posibles discrepancias.
Consulta Nomi IA para obtener recomendaciones basadas en el contexto del negocio y sus obligaciones configuradas. Por ejemplo, puedes preguntar qué vencimiento se aproxima o pedir un resumen de la situación fiscal del cliente. Revisa la respuesta antes de usarla en tu trabajo.
Al finalizar el período, ve a Reportes, selecciona el mes correspondiente y descarga el resumen fiscal. Los reportes pueden incluir ingresos y egresos facturados, retenciones y listados de clientes y proveedores, para integrarlos a tus papeles de trabajo o usarlos como base para preparar los formularios oficiales.
Los formatos 606 y 607 y la DGII corresponden a obligaciones y reportes de República Dominicana. Confirma siempre los formatos y la autoridad fiscal aplicables al cliente.
Verifica el trabajo antes de declarar
Usa los reportes como base para preparar la declaración, pero valida la información antes de presentarla. La revisión final ayuda a identificar diferencias entre los datos registrados en Nompli y los que muestra la autoridad fiscal.
Contrasta los totales del reporte con la información disponible en los visores oficiales que correspondan al cliente. Revisa los períodos y conceptos comparados para confirmar que sean equivalentes.
Consulta el calendario fiscal y confirma qué obligaciones tiene configuradas cada empresa, además de sus vencimientos. Prioriza las declaraciones próximas a vencer.
Cuando los datos estén revisados, usa el reporte y tus papeles de trabajo para completar y presentar la declaración ante la autoridad correspondiente.
Si encuentras diferencias en los datos
Si los totales de Nompli no coinciden con los de un visor oficial, no des por cerrado el período todavía. Comprueba si faltan comprobantes o si hay discrepancias en la información registrada; corrige o ajusta los datos que correspondan y vuelve a comparar los totales antes de preparar la declaración.