Cómo usar Nompli para gestionar a tus clientes como contador
Cómo usar Nompli para gestionar a tus clientes
Usa Nompli para centralizar la revisión de las empresas que administras, consultar sus obligaciones y calendario, y encontrar facturas e información fiscal en un mismo lugar. Así puedes revisar cada cliente durante el periodo y usar reportes y recomendaciones para apoyar la preparación de sus declaraciones.
Una vez que un cliente te da acceso a su cuenta, puedes cambiar entre las empresas vinculadas desde la plataforma sin cerrar sesión. La información, los reportes y las recomendaciones se mantienen asociados a la empresa seleccionada.
Antes de empezar
Necesitas acceso a las cuentas de tus clientes. Si vas a agregar una empresa a tu cartera, ten a mano sus datos fiscales para configurarla.
Organiza tu cartera y revisa cada empresa
Inicia sesión en Nompli y revisa las empresas vinculadas a tu cuenta. Si una empresa aún no está en tu cartera, agrégala desde la configuración de tu cuenta con sus datos fiscales. Para acceder a la información de un cliente, primero debes contar con acceso a su cuenta.
En la parte superior del panel, selecciona el nombre de la empresa activa o abre el selector de empresas. También puedes encontrar la opción Cambiar de cuenta desde el nombre de la empresa o tu perfil, según la vista disponible. Elige el cliente que necesitas revisar.
Consulta el panel de la empresa seleccionada para identificar obligaciones pendientes o próximas a vencer. Revisa también su calendario fiscal y la información disponible sobre su estado de cumplimiento para priorizar el seguimiento.
Antes de revisar facturas, generar reportes o hacer consultas, verifica el nombre de la empresa activa. Cada empresa tiene sus propias facturas, configuración de impuestos y reportes: sus datos se gestionan de forma independiente y no deben mezclarse con los de otros clientes.
Prepara las declaraciones con reportes y Nomi IA
Dentro de la cuenta del cliente, revisa la información disponible en Facturación y Gastos. Consulta los comprobantes emitidos y recibidos, y verifica que los gastos estén organizados y correctamente categorizados. Nompli procesa la información conforme se generan facturas y muestra estimaciones de impuestos, como IVA e ISR acumulados según los ingresos y gastos registrados.
Revisa también las alertas de cumplimiento. Pueden ayudarte a detectar si falta alguna factura o si hay discrepancias que conviene aclarar antes de preparar la declaración.
Usa Nomi IA para plantear dudas sobre las obligaciones del cliente, consultar vencimientos o pedir un resumen de su situación fiscal. Por ejemplo, puedes pedirle un resumen para preparar una reunión mensual o consultar qué obligaciones se aproximan.
Las estimaciones y recomendaciones dependen del contexto de la empresa seleccionada y de la información registrada para ella. Confirma que estás en la cuenta correcta antes de interpretar una respuesta.
Al finalizar el periodo que estás revisando, ve a Reportes, selecciona el mes correspondiente y descarga los reportes que necesites. Puedes obtener resúmenes de ingresos y egresos facturados, retenciones aplicadas, y listados de proveedores y clientes.
Integra esos reportes en tus papeles de trabajo o úsalos como base para preparar el llenado de los formularios oficiales. Los reportes sirven de apoyo para revisar y organizar la información; no significan que Nompli presente la declaración automáticamente.
Verifica la información antes de presentar
Contrasta los totales de Nompli con la información disponible en los visores oficiales correspondientes. Si encuentras diferencias, revisa las facturas, los gastos registrados y las retenciones del periodo para identificar qué información requiere validación.
Consulta los reportes de ingresos, egresos, retenciones, proveedores y clientes para respaldar la revisión y preparar la declaración. Confirma que el reporte corresponda a la empresa y al mes seleccionados, y verifica cualquier dato que no coincida antes de usarlo en tus papeles de trabajo.
Cuando hayas revisado los datos y resuelto las diferencias identificadas, utiliza la información como apoyo para preparar el llenado de la declaración en el proceso que corresponda. La validación y la presentación deben realizarse según las obligaciones aplicables a cada cliente.