Migración asistida a Nompli: cómo preparar tus datos y solicitar orientación
¿Quieres pasar tu información fiscal a Nompli, pero tienes muchos documentos, varias empresas o registros que provienen de diferentes sistemas? Una buena preparación puede facilitar el proceso y reducir el riesgo de omisiones, duplicados y diferencias en tus reportes.
En esta guía te explicamos cómo preparar una migración compleja, qué información conviene tener lista y cómo contactar con el equipo de Nompli para consultar las opciones disponibles para tu caso.
Importante: la disponibilidad de asistencia personalizada, importaciones especiales o servicios de migración depende de las opciones que Nompli tenga habilitadas. Contacta con soporte para confirmar el alcance antes de comprometerte con una fecha de transición.
¿Qué significa preparar una migración asistida?
Se trata de organizar la información de origen, documentar los requisitos y consultar qué alternativas existen para trasladar los datos a la nueva plataforma.
El objetivo es que conozcas, antes de comenzar:
Qué información necesitas conservar.
Qué formatos tienes disponibles.
Qué datos pueden incorporarse mediante las funciones existentes.
Qué registros deben permanecer en tu sistema anterior.
Qué verificaciones debes realizar después de la migración.
Qué procesos necesitan continuar en otras herramientas.
No significa que todos los datos puedan trasladarse automáticamente ni que Nompli incluya un servicio de migración gestionado por su equipo.
¿Cuándo conviene solicitar orientación?
Considera consultar con soporte si:
Tienes un volumen elevado de facturas o comprobantes.
Administras varias empresas o entidades fiscales.
Trabajas con distintos sistemas contables.
Necesitas conservar información de varios ejercicios fiscales.
Tienes archivos con formatos o estructuras diferentes.
Debes mantener saldos, reportes o documentos históricos.
No sabes qué información puede incorporarse a Nompli.
Paso 1. Prepara un inventario de tus datos
Antes de contactar con soporte, identifica qué información quieres conservar.
Puedes organizarla en las siguientes categorías:
Categoría | Ejemplos |
|---|---|
Identificación fiscal | País, identificación tributaria y datos de la empresa |
Contactos | Clientes y proveedores |
Documentos | Facturas, recibos, notas de crédito y archivos electrónicos |
Movimientos | Ingresos, gastos y compras |
Reportes | Informes fiscales y contables |
Saldos | Cuentas pendientes y créditos fiscales que deban revisarse |
Historial | Declaraciones presentadas y comprobantes de pago |
Esta lista sirve para preparar la consulta; no implica que todas las categorías puedan importarse a Nompli.
Paso 2. Exporta y respalda tus archivos
Utiliza las opciones disponibles en tu herramienta actual para exportar los registros necesarios.
Cuando sea posible, conserva archivos tabulares en Excel o CSV, además de los comprobantes originales en sus formatos disponibles.
Organiza los documentos por empresa, período y tipo. Guarda una copia de seguridad independiente y evita modificar los archivos originales para adaptarlos a otro sistema sin conservar una copia.
Paso 3. Documenta las características de tus archivos
Prepara una descripción breve de los archivos que necesitas trasladar.
Incluye:
Nombre de la herramienta de origen.
País donde opera la empresa.
Número aproximado de empresas y períodos involucrados.
Tipos de datos que contienen los archivos.
Formatos disponibles.
Necesidad de importar información histórica o solo preparar el período actual.
Funciones que necesitas seguir utilizando después de la transición.
No envíes contraseñas, claves de firma electrónica ni credenciales bancarias.
Paso 4. Configura tu cuenta de Nompli
Mientras preparas los datos, puedes revisar la configuración inicial de tu negocio.
Accede a Nompli y comprueba que el país, la identificación fiscal, el tipo de contribuyente y el régimen aplicable estén configurados correctamente.
Consulta la guía de configuración inicial de Nompli.
Si gestionas varias empresas, revisa qué opciones están disponibles en tu plan antes de definir el alcance de la migración.
Paso 5. Contacta con soporte para confirmar las opciones
Escribe a soporte@nompli.com y explica tu situación.
Puedes utilizar este mensaje como referencia:
Asunto: Consulta sobre migración de datos a Nompli
Hola, equipo de Nompli:
Actualmente utilizo [nombre de la herramienta] para gestionar la información de mi negocio y quiero comenzar a utilizar Nompli.
Mi empresa opera en [país] y necesito conservar o preparar la siguiente información: [tipos de datos].
Los archivos que tengo disponibles son [Excel, CSV, XML, PDF u otros formatos].
¿Podrían indicarme qué opciones de importación, carga o asistencia están disponibles para mi caso y qué requisitos debo cumplir antes de comenzar?
Gracias.
Antes de iniciar el proceso, espera a que el equipo confirme qué alternativas están disponibles. No asumas que existe un servicio de migración completa, un plazo de entrega fijo o una capacitación incluida.
Paso 6. Define el alcance y la fecha de transición
Una vez confirmadas las opciones disponibles, establece un plan para organizar el cambio.
Define:
Qué datos se conservarán como respaldo.
Qué información se incorporará a Nompli.
Qué procesos seguirán funcionando en el sistema anterior.
Qué período utilizarás para verificar los resultados.
Quién revisará las diferencias y aprobará la transición.
Qué documentación necesitas conservar por motivos fiscales o legales.
Si necesitas un proceso personalizado, confirma por escrito el alcance, los requisitos, los responsables y los plazos antes de depender de él para un cierre fiscal.
Paso 7. Verifica los resultados
Después de incorporar la información mediante las funciones disponibles, revisa los datos antes de utilizarlos en tus procesos fiscales.
Compara los totales por período, los documentos, los impuestos, las retenciones y los saldos relevantes con los registros originales.
Documenta las diferencias y consulta con tu contador cuando el tratamiento fiscal no esté claro.
Paso 8. Conserva el sistema anterior hasta finalizar la revisión
No elimines la información de origen ni canceles tu acceso hasta confirmar que tienes los registros históricos que necesitas.
Si utilizabas el sistema anterior para inventario, contabilidad completa, nómina u otras funciones que no estén disponibles en tu configuración de Nompli, planifica cómo continuarás administrándolas.
Preguntas frecuentes
¿Nompli ofrece una migración completa realizada por su equipo?
Debes consultar con soporte para confirmar si existe ese servicio y qué condiciones tiene. No se debe asumir que la migración completa está incluida en todos los planes.
¿Cuánto tarda una migración?
Depende del volumen de información, la estructura de los archivos y las opciones disponibles. Solicita una estimación específica después de describir tu caso.
¿Qué información debo enviar para comenzar?
Empieza con una descripción del sistema de origen, el país, los tipos de archivos y los datos que necesitas conservar. No envíes credenciales ni documentos sensibles por un canal no autorizado.
¿Puedo seguir utilizando mi herramienta anterior durante la transición?
Conserva el acceso y los respaldos mientras verificas la información. Coordina la fecha de corte para evitar duplicidades o movimientos registrados en el sistema equivocado.
Checklist antes de solicitar orientación
Identifiqué la herramienta de origen.
Preparé un inventario de la información.
Guardé copias de seguridad.
Identifiqué los formatos de archivo.
Determiné qué períodos y empresas están involucrados.
Configuré o revisé mi cuenta de Nompli.
Contacté con soporte para confirmar las opciones disponibles.
Definí qué funciones deben seguir funcionando en el sistema anterior.
Preparé un proceso de validación antes de cerrar la transición.
¿Necesitas ayuda con tu caso?
Escribe a soporte@nompli.com con el asunto “Consulta sobre migración de datos”. El equipo podrá orientarte sobre las opciones disponibles según tu cuenta y tus necesidades.