Cómo migrar de Zoho Books a Nompli
¿Utilizas Zoho Books para gestionar la facturación, los gastos o la contabilidad de tu negocio? Si quieres empezar a utilizar Nompli para organizar tu información fiscal, esta guía te ayudará a preparar los documentos, configurar tu cuenta y validar los datos necesarios para la transición.
Las funciones de Zoho Books dependen del plan, la configuración y el país. La disponibilidad de importaciones o conexiones con Nompli debe confirmarse antes de comenzar.
Paso 1. Identifica los registros que necesitas
Revisa qué información administras en Zoho Books:
Clientes y proveedores.
Facturas de ventas y compras.
Notas de crédito y otros ajustes.
Ingresos y gastos.
Impuestos y retenciones.
Cuentas por cobrar y por pagar.
Conciliaciones bancarias.
Reportes financieros.
Documentación fiscal y declaraciones.
Diferencia los registros necesarios para tu operación actual de aquellos que solo necesitas conservar como historial.
Paso 2. Exporta tus datos y documentos
Utiliza las opciones disponibles en Zoho Books para descargar los reportes y registros que necesitas conservar.
Cuando sea posible, guarda los listados en Excel o CSV. Conserva también las facturas y comprobantes originales, incluidos los archivos electrónicos y sus documentos asociados.
Presta atención a las notas de crédito, devoluciones y ajustes: no deben tratarse como ventas o gastos independientes sin verificar su naturaleza.
Paso 3. Limpia y organiza los datos
Antes de incorporar información a otra plataforma:
Identifica los documentos duplicados.
Comprueba que las fechas y monedas sean correctas.
Verifica los identificadores fiscales de clientes y proveedores.
Revisa los importes y los impuestos.
Identifica facturas anuladas, notas de crédito y operaciones pendientes.
Separa los períodos cerrados de los que siguen abiertos.
No alteres los comprobantes originales para hacer coincidir los resultados. Documenta las diferencias que necesiten revisión.
Paso 4. Configura tu negocio en Nompli
Entra en Nompli y configura el país, la moneda, tu identificación fiscal, el tipo de contribuyente y el régimen fiscal.
Sigue la guía de configuración inicial de Nompli.
Si gestionas más de una entidad, verifica que los documentos correspondan a la empresa correcta antes de incorporarlos.
Paso 5. Comprueba las opciones de importación
Revisa si Nompli dispone de una función compatible con los formatos exportados desde Zoho Books o si existe una conexión directa habilitada para tu cuenta.
Si la opción está disponible, sigue las instrucciones específicas y verifica qué campos se transfieren. Si no existe, conserva los archivos exportados y utiliza las funciones de registro o carga disponibles en Nompli.
No asumas que se transferirán automáticamente las reglas fiscales, las plantillas de facturación, los contactos, los saldos o las conciliaciones de Zoho Books.
Paso 6. Valida la información incorporada
Compara los reportes originales con los datos disponibles en Nompli.
Revisa los totales por período, ingresos, gastos, impuestos, retenciones, documentos pendientes y saldos relevantes. Confirma que las operaciones estén clasificadas conforme a las reglas fiscales de tu país.
Consulta la guía de reportes de Nompli para conocer las opciones de consulta y exportación disponibles.
Paso 7. Planifica el cierre de la transición
Define desde qué fecha empezarás a utilizar Nompli para tus tareas fiscales. Mantén el historial de Zoho Books accesible mientras verificas que puedes consultar todos los registros que necesitas.
Si Zoho Books cubre procesos que Nompli no ofrece en tu configuración actual, establece cómo continuarás gestionándolos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conectar Zoho Books directamente con Nompli?
La disponibilidad de una integración debe confirmarse con el equipo de soporte. No asumas que existe una conexión automática.
¿Puedo importar clientes y proveedores?
Depende de las funciones de importación disponibles en Nompli. Si no existe una opción compatible, conserva los listados exportados como referencia.
¿Qué hago con las facturas ya emitidas?
Conserva los documentos originales y su información asociada. No vuelvas a emitirlos simplemente porque estás cambiando de plataforma.
Checklist de migración
Identifiqué los registros que necesito conservar.
Exporté los datos disponibles desde Zoho Books.
Guardé las facturas y comprobantes originales.
Revisé los impuestos, notas de crédito y operaciones pendientes.
Configuré correctamente mi negocio en Nompli.
Verifiqué las opciones de importación o conexión.
Comparé los datos incorporados con los reportes originales.
Definí una fecha de corte.
Conservé el historial y los procesos que no migran.
¿Necesitas ayuda? Escribe a soporte@nompli.com e indica el país de tu negocio, la versión de Zoho Books y los tipos de datos que deseas trasladar.