Cómo migrar de Excel o Google Sheets a Nompli
¿Gestionas tus ingresos, gastos e impuestos en Excel o Google Sheets? Nompli puede ayudarte a organizar tu información fiscal en un flujo de trabajo más estructurado. Esta guía te muestra cómo preparar tus hojas de cálculo, conservar los registros y comenzar a configurar tu negocio.
Importante: disponer de archivos Excel o CSV no significa que puedas importarlos directamente en Nompli. Verifica las opciones de carga habilitadas en tu cuenta antes de preparar una importación.
Paso 1. Haz un inventario de tus hojas de cálculo
Identifica todas las hojas que utilizas para administrar tu negocio. Por ejemplo:
Registro de ventas e ingresos.
Registro de compras y gastos.
Listado de facturas emitidas y recibidas.
Clientes y proveedores.
Retenciones e impuestos calculados.
Cuentas por cobrar y por pagar.
Conciliaciones bancarias.
Resúmenes mensuales y anuales.
Anota qué información contiene cada archivo, qué períodos cubre y quién lo mantiene actualizado.
Paso 2. Guarda una copia de seguridad
Descarga una copia de tus archivos de Google Sheets o guarda los libros de Excel originales en una ubicación segura.
Conserva las fórmulas, hojas auxiliares, notas y documentos relacionados. Exporta también una copia en un formato reutilizable cuando corresponda.
No borres los archivos originales después de reorganizar la información.
Paso 3. Limpia y estandariza tus registros
Antes de migrar los datos, revisa la calidad de las hojas de cálculo.
Elimina duplicados solo después de confirmar que son registros repetidos.
Utiliza un formato uniforme para fechas.
Separa las columnas de identificación fiscal, número de comprobante, fecha, importe e impuesto cuando corresponda.
Distingue los importes brutos de los impuestos y los importes netos.
Identifica la moneda de cada registro.
Marca las filas incompletas y los movimientos que necesitan revisión.
Conserva las referencias a los comprobantes originales.
No elimines filas únicamente porque parecen duplicadas: podrían corresponder a pagos parciales, notas de crédito u operaciones diferentes.
Paso 4. Configura tu cuenta de Nompli
Entra en Nompli y completa los datos de tu negocio.
Selecciona el país, la moneda, el tipo de contribuyente y el régimen fiscal que corresponda. Revisa la identificación tributaria y las obligaciones configuradas.
Consulta la guía de configuración inicial.
Paso 5. Decide cómo incorporar los datos
Revisa si tu cuenta dispone de una función compatible para importar los archivos que preparaste.
Si existe una opción de importación compatible: sigue las instrucciones de esa función y revisa los registros incorporados antes de utilizarlos.
Si no existe una opción de importación: conserva las hojas como respaldo y utiliza las funciones de registro o carga que estén disponibles en Nompli. No asumas que todos los datos deben copiarse o que existe una carga masiva universal.
Si necesitas migrar un volumen elevado: contacta con soporte para confirmar qué alternativas son viables.
No registres dos veces una misma operación si ya se encuentra incorporada por otra vía.
Paso 6. Compara los totales
Antes de confiar en los nuevos registros, compara la información original con la que hayas incorporado.
Revisa:
Número de operaciones por período.
Total de ingresos y gastos.
Totales por moneda.
Impuestos y retenciones.
Documentos faltantes.
Registros repetidos.
Saldos pendientes.
Las diferencias deben quedar explicadas y documentadas. Si tu hoja de cálculo contiene cálculos fiscales propios, no asumas que sus fórmulas equivalen al tratamiento tributario aplicable.
Paso 7. Utiliza Nompli para tu seguimiento fiscal
Una vez configurada tu cuenta, revisa los reportes y las obligaciones disponibles según tu país y plan. Puedes consultar la guía sobre reportes de Nompli.
Mantén tus archivos originales hasta que hayas comprobado que la información necesaria está disponible y que puedes reconstruir el historial de tus operaciones.
Preguntas frecuentes
¿Puedo subir un archivo Excel y migrar todo automáticamente?
Solo si existe una función compatible habilitada para tu cuenta. Confírmalo antes de preparar los archivos.
¿Qué hago con las fórmulas de mis hojas de cálculo?
Conserva una copia de las fórmulas y sus resultados. Valida por separado los cálculos fiscales y no asumas que Nompli reproducirá automáticamente las fórmulas personalizadas de tu archivo.
¿Puedo seguir utilizando Excel después de migrar?
Sí. Puedes conservarlo como archivo histórico o utilizarlo para análisis complementarios, siempre que mantengas un criterio claro sobre cuál es tu registro de referencia y evites duplicidades.
Checklist de migración
Identifiqué todas mis hojas de cálculo.
Guardé copias de seguridad.
Revisé fechas, monedas, identificadores y duplicados.
Conservé referencias a los comprobantes originales.
Configuré mi negocio en Nompli.
Verifiqué las opciones de importación disponibles.
Comparé los totales antes y después de incorporar los datos.
Conservé los archivos originales para futuras consultas.
¿Necesitas ayuda? Escribe a soporte@nompli.com e indica si trabajas con Excel o Google Sheets, el país de tu negocio y el tipo de información que deseas migrar. No adjuntes datos fiscales sensibles hasta que el equipo te indique el canal adecuado.