Cómo migrar de Xero a Nompli
¿Utilizas Xero para llevar las finanzas de tu empresa y quieres comenzar a utilizar Nompli para organizar tus obligaciones fiscales en Latinoamérica? En esta guía encontrarás los pasos para preparar tus registros, configurar tu perfil fiscal y revisar la información antes de utilizarla en tus cierres.
Xero y Nompli tienen funciones diferentes. Antes de cambiar de herramienta, identifica qué procesos quieres trasladar y cuáles necesitas mantener en tu sistema contable actual.
Paso 1. Define el alcance de la migración
Haz una lista de los datos que utilizas en Xero:
Facturas de ventas y compras.
Ingresos y gastos.
Clientes y proveedores.
Cuentas por cobrar y por pagar.
Conciliaciones bancarias.
Reportes de resultados y balances.
Impuestos y retenciones.
Declaraciones y comprobantes fiscales.
Ajustes contables y saldos iniciales.
Algunos registros pueden ser necesarios para tu contabilidad general, pero no necesariamente se incorporarán como registros fiscales activos en Nompli.
Paso 2. Exporta y conserva los documentos
Utiliza las funciones de exportación de Xero disponibles para tu cuenta. Descarga los reportes necesarios y conserva los comprobantes originales.
Cuando sea posible, guarda los listados en formatos como Excel o CSV. Mantén los archivos electrónicos originales, las notas de crédito, los comprobantes de pago y los reportes de conciliación.
Organiza los archivos por empresa y período. Registra la fecha de corte para saber hasta qué momento llegan los datos exportados.
Paso 3. Revisa los saldos antes de cambiar
Solicita una revisión de tu contador para confirmar que:
Los saldos bancarios estén conciliados.
Las cuentas por cobrar y por pagar estén actualizadas.
Los impuestos pendientes estén identificados.
Los ajustes contables estén documentados.
Las declaraciones presentadas estén diferenciadas de las pendientes.
Los créditos fiscales y saldos a favor tengan respaldo suficiente.
No des por hecho que todos los saldos contables se trasladarán de forma equivalente a los cálculos fiscales de Nompli.
Paso 4. Configura tu cuenta de Nompli
Accede a Nompli y completa la configuración inicial.
Selecciona el país y la moneda, introduce tu identificación tributaria y configura tu tipo de contribuyente y régimen fiscal.
Consulta la guía de configuración inicial de Nompli.
Verifica que la configuración corresponda a la entidad fiscal correcta, especialmente si trabajas con varias empresas o países.
Paso 5. Confirma cómo puedes incorporar los datos
Revisa las funciones disponibles en tu cuenta y confirma con soporte si existe una opción de importación o conexión compatible con Xero.
Si hay una opción compatible, sigue sus instrucciones y verifica el resultado. Si no la hay, conserva los archivos exportados y utiliza los mecanismos de registro o carga que estén habilitados en Nompli.
No presupongas que podrás trasladar directamente el plan de cuentas, las reglas de conciliación, los saldos iniciales o el historial completo de Xero.
Paso 6. Compara los reportes
Compara los datos originales con la información que hayas incorporado a Nompli.
Comprueba los ingresos, gastos, impuestos, retenciones, documentos y períodos. Revisa por separado los saldos contables y los resultados fiscales, ya que pueden responder a criterios diferentes.
Si detectas diferencias, documenta su origen y consulta con tu contador antes de utilizar los resultados para una declaración.
Puedes consultar la guía de reportes de Nompli.
Paso 7. Mantén un plan para las funciones que no migran
Si utilizabas Xero para llevar la contabilidad completa, gestionar conciliaciones o realizar otras tareas que no están disponibles en Nompli, define cómo seguirás cubriéndolas.
Conserva tu acceso a Xero hasta que hayas respaldado la información necesaria y confirmado que no dependes de funciones que perderías al cancelar.
Preguntas frecuentes
¿Existe una integración directa entre Xero y Nompli?
Debes confirmar su disponibilidad con soporte. Esta guía no presupone que exista una integración activa.
¿Puedo importar mi plan de cuentas de Xero?
Solo si existe una función compatible habilitada. Mientras tanto, conserva el plan de cuentas exportado como documentación de referencia.
¿Nompli reemplaza la contabilidad completa de Xero?
No debes asumirlo. Evalúa cada función por separado y mantén otro sistema cuando necesites capacidades que no estén disponibles en Nompli.
Checklist de migración
Definí qué información necesito trasladar.
Exporté los reportes y guardé los comprobantes originales.
Revisé los saldos y las conciliaciones.
Configuré mi empresa en Nompli.
Confirmé las opciones de importación o conexión.
Comparé los registros y reportes relevantes.
Identifiqué las funciones que debo mantener en Xero u otra herramienta.
Conservé el historial antes de cancelar mi suscripción.
¿Necesitas ayuda? Escribe a soporte@nompli.com con el país de tu empresa, los datos que deseas migrar y las funciones de Xero que utilizas.