Cómo migrar de QuickBooks a Nompli
¿Gestionas tus finanzas en QuickBooks y quieres comenzar a utilizar Nompli para organizar tu información fiscal? Antes de cambiar tu flujo de trabajo, prepara tus reportes, conserva los comprobantes y determina qué información necesitas trasladar y cuál debe mantenerse como historial.
Las funciones de QuickBooks varían según el producto, la versión y el país. Esta guía no presupone que Nompli tenga una integración directa o una importación universal de los archivos exportados desde QuickBooks.
Paso 1. Haz un inventario de tu información
Identifica los registros que utilizas habitualmente:
Ingresos y gastos.
Facturas y recibos.
Clientes y proveedores.
Cuentas por cobrar y por pagar.
Movimientos bancarios y conciliaciones.
Impuestos y retenciones.
Reportes de resultados y balances.
Declaraciones y documentos fiscales.
Saldos iniciales y ajustes contables.
Distingue los documentos que necesitas para cumplir tus obligaciones fiscales de los registros contables que debes conservar para otros fines.
Paso 2. Exporta tus datos
Utiliza las opciones de exportación de tu versión de QuickBooks para descargar los reportes que necesitas.
Cuando estén disponibles, guarda los listados en Excel o CSV. Conserva las facturas y recibos originales, los archivos electrónicos, los comprobantes de pago y los reportes de cierre.
Guarda también la fecha de corte de los datos. Esto te permitirá identificar qué operaciones pertenecen al período anterior y cuáles corresponden a tu nueva etapa de trabajo.
Paso 3. Revisa las cuentas y los saldos
Antes de migrar, confirma con tu contador:
Que los saldos bancarios estén conciliados.
Que las cuentas por cobrar y por pagar estén actualizadas.
Que los impuestos pendientes estén identificados.
Que las notas de crédito y los reembolsos estén correctamente registrados.
Que los períodos declarados y no declarados estén diferenciados.
Que los saldos fiscales arrastrados de períodos anteriores estén documentados.
No confundas un saldo contable con un crédito fiscal disponible. El tratamiento depende de la normativa de cada país y de la documentación que lo respalde.
Paso 4. Configura Nompli para tu país
Entra en Nompli y configura tu país, moneda, identificación fiscal, tipo de contribuyente y régimen fiscal.
Esta selección es importante porque las obligaciones tributarias, los calendarios y los tratamientos fiscales varían entre países.
Sigue la guía de configuración inicial y verifica tus datos antes de incorporar información.
Paso 5. Comprueba la compatibilidad de los datos
Consulta las opciones disponibles en tu cuenta de Nompli para determinar si puedes importar los archivos que preparaste.
Si existe una función compatible, úsala conforme a sus instrucciones y verifica el resultado. Si no existe, conserva los archivos exportados y utiliza las alternativas de registro o carga que estén disponibles.
No presupongas que puedes trasladar directamente el plan de cuentas, las reglas personalizadas, las conciliaciones bancarias o el historial completo de QuickBooks.
Paso 6. Revisa tus primeros reportes
Una vez incorporada la información que corresponda, compara los resultados con los reportes originales.
Verifica los ingresos, gastos, impuestos, retenciones, documentos pendientes y totales por período. Investiga cualquier diferencia antes de utilizar los datos en un cierre fiscal.
Consulta la guía de reportes de Nompli para conocer cómo aprovechar los informes disponibles.
Paso 7. Conserva el historial de QuickBooks
No canceles tu suscripción hasta tener los documentos y registros que necesitas fuera de la plataforma, o hasta confirmar que podrás consultarlos posteriormente.
Conserva una copia de los reportes, comprobantes, declaraciones y archivos históricos. Si utilizabas QuickBooks para funciones que Nompli no cubre, planifica cómo seguirás gestionándolas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar el archivo de empresa de QuickBooks directamente en Nompli?
No asumas que existe esa posibilidad. Confirma con soporte qué formatos y métodos están disponibles para tu cuenta.
¿Puedo trasladar las conciliaciones bancarias?
La disponibilidad de esa función depende de las capacidades concretas de Nompli. Conserva los reportes y comprobantes de las conciliaciones anteriores, aunque no puedas trasladarlos como registros activos.
¿Debo migrar todos los años anteriores?
No necesariamente. Determina qué información necesitas para tu gestión actual y qué documentación debes conservar por obligaciones legales, fiscales o contables.
Checklist de migración
Exporté los reportes de QuickBooks.
Guardé los comprobantes y documentos originales.
Revisé las cuentas por cobrar y por pagar.
Identifiqué los impuestos y saldos pendientes.
Configuré el perfil fiscal de mi negocio en Nompli.
Verifiqué la compatibilidad de los archivos.
Comparé los resultados y revisé las diferencias.
Planifiqué cómo gestionaré las funciones contables que no cubre Nompli.
Conservé el historial necesario antes de cancelar QuickBooks.
¿Necesitas ayuda? Escribe a soporte@nompli.com e indica qué versión de QuickBooks utilizas, en qué país operas y qué datos deseas trasladar. No compartas contraseñas ni credenciales bancarias.