Cómo migrar tus datos a Nompli
¿Quieres cambiar de herramienta para organizar mejor tu información fiscal? Puedes preparar la transición a Nompli desde tu sistema contable, plataforma de facturación u hojas de cálculo siguiendo un proceso ordenado.
Esta guía te ayudará a identificar qué información necesitas, respaldar tus registros y configurar tu negocio en Nompli. Las opciones de importación dependen de los formatos disponibles y de las funciones habilitadas en tu cuenta.
¿Qué datos puedes preparar para la migración?
Antes de empezar, identifica cuáles de estos registros necesitas conservar:
Clientes y proveedores.
Facturas de venta y compra.
Comprobantes electrónicos.
Ingresos y gastos.
Impuestos y retenciones.
Reportes contables y fiscales.
Saldos pendientes y créditos fiscales.
Declaraciones presentadas y comprobantes de pago.
Información de varias empresas, si corresponde.
También puedes necesitar conservar inventarios, catálogos de cuentas, conciliaciones bancarias o registros de nómina. La posibilidad de trasladar estos datos depende de las funciones de origen y de las disponibles en Nompli.
Paso 1. Identifica tu sistema de origen
Determina desde qué herramienta quieres migrar:
Un software contable o de facturación.
Una plataforma de gestión financiera.
Excel o Google Sheets.
Un sistema propio de tu empresa.
Anota qué información administra esa herramienta, qué formatos permite exportar y qué funciones necesitas seguir utilizando después de la transición.
Paso 2. Exporta y respalda tus datos
Utiliza las funciones de exportación disponibles en tu sistema actual.
Cuando sea posible, guarda los registros tabulares en Excel o CSV y conserva los comprobantes originales en PDF, XML u otros formatos electrónicos disponibles.
Organiza los archivos por empresa, período y tipo de documento. Mantén una copia de seguridad independiente y registra la fecha hasta la que llega cada exportación.
Paso 3. Revisa la calidad de la información
Antes de incorporar datos a otra plataforma:
Comprueba que las fechas sean correctas.
Verifica las identificaciones fiscales y los datos de cada empresa.
Identifica documentos incompletos o duplicados.
Revisa las monedas y los importes.
Separa los períodos cerrados de los que siguen abiertos.
Identifica las operaciones pendientes de cobro o pago.
Conserva la referencia a los comprobantes originales.
No elimines registros solo porque parecen repetidos. Una nota de crédito, un pago parcial o un ajuste puede tener una función diferente de la operación original.
Paso 4. Configura tu negocio en Nompli
Accede a Nompli y completa la configuración inicial.
Selecciona el país donde opera fiscalmente tu negocio.
Introduce los datos de identificación tributaria.
Configura el tipo de contribuyente y el régimen aplicable.
Revisa las obligaciones fiscales y los vencimientos.
Comprueba que la información sea correcta antes de utilizar los reportes.
Las reglas fiscales cambian según el país. No copies automáticamente la configuración tributaria de tu sistema anterior si estás cambiando de jurisdicción o de entidad legal.
Consulta la guía de configuración inicial de Nompli.
Paso 5. Elige el método de incorporación disponible
Una vez preparada la información, confirma las opciones disponibles en tu cuenta.
Opción A: importación compatible
Si Nompli ofrece una función de importación para el formato que tienes, sigue sus instrucciones. Revisa los campos requeridos, los límites de carga y el resultado antes de continuar.
Opción B: registro o carga mediante las funciones disponibles
Si no existe una importación compatible, utiliza los mecanismos de registro o carga que estén habilitados. Conserva los archivos exportados para consultar el historial cuando sea necesario.
Opción C: consulta con soporte
Si necesitas trasladar un volumen grande de información, varios períodos o datos con una estructura compleja, contacta con el equipo de Nompli para confirmar las alternativas disponibles.
No presupongas que cualquier archivo Excel, CSV o XML puede importarse directamente ni que existe una integración con todos los proveedores.
Paso 6. Valida la información
Después de incorporar los datos que correspondan, compara los resultados con los registros originales.
Comprueba:
Totales de ingresos y gastos.
Documentos disponibles por período.
Impuestos y retenciones.
Saldos pendientes.
Operaciones duplicadas o faltantes.
Diferencias entre los reportes originales y los nuevos.
Documenta las diferencias y solicita una revisión contable cuando sea necesario. No utilices datos que no hayas validado para presentar una declaración.
Paso 7. Conserva tu historial anterior
Guarda las facturas, declaraciones, reportes y comprobantes de pago que debas conservar según la legislación de tu país.
No canceles la herramienta anterior hasta verificar que puedes acceder a la información necesaria y que has definido cómo gestionarás los procesos que no se trasladan a Nompli.
Paso 8. Comienza a trabajar con Nompli
Una vez configurada tu cuenta, revisa los documentos del período actual, las obligaciones próximas a vencer y los reportes disponibles para tu país y plan.
Consulta la guía de reportes de Nompli para conocer las opciones de consulta y exportación disponibles.
Preguntas frecuentes
¿Qué sistemas puedo migrar a Nompli?
Puedes preparar la transición desde diferentes herramientas, pero la disponibilidad de importación o integración debe confirmarse para cada sistema y tipo de dato.
¿Nompli importa automáticamente mis facturas y clientes?
No asumas que existe una importación automática. Comprueba las funciones disponibles en tu cuenta o consulta con soporte.
¿Puedo migrar varias empresas?
Revisa las funciones disponibles para administrar varias empresas en tu plan. Si gestionas una cartera de clientes, consulta la guía de gestión de cartera de Nompli.
¿Puedo cancelar mi sistema anterior inmediatamente?
Es preferible conservarlo hasta verificar los documentos, reportes históricos y saldos que necesitas. Confirma también que los procesos que no cubre Nompli tengan una alternativa.
Checklist general de migración
Identifiqué mi sistema de origen.
Determiné qué información necesito conservar.
Exporté y respaldé mis datos.
Revisé los documentos, fechas, importes y duplicados.
Configuré mi empresa en Nompli.
Confirmé las opciones de importación disponibles.
Verifiqué los registros incorporados.
Conservé los comprobantes y reportes históricos.
Definí cómo gestionaré los procesos que no se trasladan.
¿Necesitas orientación?
Escribe a soporte@nompli.com e indica desde qué herramienta quieres migrar, el país de tu empresa y los tipos de archivos que tienes disponibles. Así el equipo podrá orientarte sobre las opciones que correspondan a tu caso.