Nompli para Contadores: Cómo gestionar la cartera de tus clientes
Optimiza tu práctica contable con Nompli
Como contador, sabemos que tu tiempo es valioso y que gestionar múltiples clientes puede ser un desafío administrativo. Nompli no es solo para dueños de negocios; es tu aliado estratégico para tener visibilidad total sobre las obligaciones de tus clientes sin el caos de manejar múltiples accesos o archivos dispersos.
Acceso centralizado a tu cartera
Con Nompli, puedes centralizar la operación de todos tus clientes en un solo lugar. Una vez que tus clientes te den acceso a sus cuentas, podrás visualizar el estado de salud fiscal de cada uno desde tu panel principal. Esto te permite identificar rápidamente quién tiene pendientes y quién está al día.
Cómo cambiar entre cuentas de clientes
Navegar entre diferentes empresas es sencillo y rápido. No necesitas cerrar sesión e iniciar una nueva cada vez que quieras revisar a un cliente distinto:
Haz clic en el nombre de la empresa actual o en tu perfil en la esquina superior de la plataforma.
Selecciona la opción de "Cambiar de cuenta" o visualiza la lista de empresas vinculadas.
Elige el cliente que deseas supervisar y la plataforma cargará instantáneamente su información, facturas y reportes fiscales.
Supervisión con Nomi IA
Para hacer tu trabajo más eficiente, puedes apoyarte en Nomi IA. Nuestra inteligencia artificial analiza el contexto real del negocio de tu cliente y te ofrece recomendaciones basadas en sus vencimientos y obligaciones específicas. Puedes usar a Nomi IA para:
Consultar dudas rápidas sobre el régimen fiscal de un cliente.
Recibir alertas sobre obligaciones próximas a vencer.
Obtener resúmenes de la situación fiscal actual para preparar tus juntas mensuales.
Gestión de facturas y reportes
Olvídate de pedirle a tus clientes que te envíen sus facturas por correo. En la sección de Facturación y Gastos, tendrás acceso en tiempo real a todos los comprobantes emitidos y recibidos. Desde aquí puedes:
Generar reportes fiscales automáticos para tus cálculos mensuales.
Revisar el calendario fiscal para asegurar que ninguna declaración se quede atrás.
Organizar los gastos para optimizar la carga tributaria de tus clientes.
Al usar Nompli como tu copiloto fiscal, transformas tu servicio contable en una experiencia digital, transparente y mucho más ágil tanto para ti como para tus clientes.